Miembro de una familia dedicada a la música, Tito Mora fue componente de Los Cuatro Brujos antes de convertirse en uno de los principales vocalistas en los primeros sesenta, precisamente la etapa que recoge este doble disco. En él figuran todas sus grabaciones entre 1962 y 1964, incluyendo los duetos que realizó con Gelu, nunca aparecidos en disco grande. Prácticamente todos estos temas aparecen por vez primera en disco compacto, destacando éxitos como "Muchacho", "Contigo, si", "La hora" o "Los hombre lloran también".
| COMPACT DISC - 1 | COMPACT DISC - 2 |
| 1 | MUCHACHO | | 2 | EL MESMITO | | 3 | OLVÍDATE | | 4 | YA-YA-YA | | 5 | EL RITMO "BOSSA NOVA" | | 6 | MORENA, LINDA CARIOCA | | 7 | GINA | | 8 | ESCUCHA, SEÑOR | | 9 | AMOR, MON AMOUR, MY LOVE | | 10 | RECUERDA | | 11 | NO CUESTA NADA | | 12 | ¿POR QUÉ, POR QUÉ? | | 13 | CONTIGO SÍ | | 14 | VIEJO PIANO | | 15 | CREO | | 16 | MEDIEVAL | | 17 | VOLVER A VERTE | | 18 | TODO EL AMOR DEL MUNDO | | 19 | YO ERA | | 20 | CANTA CONMIGO | | 21 | EL HOMBRE DEL RÍO | | 22 | AMOR AUSENTE | | 23 | LA HORA | | 24 | SOL DE VERANO | | 25 | USTED ES FORMIDABLE -Bonus track- | |
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| | 1 | MI AMOR POR TI | | 2 | DUDAS | | 3 | EN ROMA | | 4 | ¿QUÉ HAS HECHO TÚ? | | 5 | ELLA ES MUY BONITA | | 6 | OIR TU VOZ | | 7 | YO QUE TE QUIERO | | 8 | YA BASTA ASÍ | | 9 | NO TE CREO (Interpretado por Gelu y Tito Mora) | | 10 | EL PINTOR | | 11 | CONTIGO, SÍ (Interpretado por Gelu y Tito Mora) | | 12 | LA SEÑAL DE LA CRUZ | | 13 | EL ALMIRANTE | | 14 | LOS HOMBRES LLORAN TAMBIÉN | | 15 | EL TIEMPO | | 16 | SÉ | | 17 | CHIN, CHIN | | 18 | HOY DE RODILLAS | | 19 | TÚ NO TIENES CORAZÓN | | 20 | ELLA ESTÁ CONTIGO | | 21 | PETER ALELUYA | | 22 | NOSTALGIA DEL MAR | | 23 | MIEDO | | 24 | LOS AÑOS VEINTE | |
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